在稀有金屬家族中，最為耀眼的莫過(guò)于稀土。稀土作為高科技、新能源產(chǎn)業(yè)和尖端國(guó)防工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵戰(zhàn)略元素，成為地緣政治和大國(guó)博弈的爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。近來(lái)格陵蘭島控制權(quán)之爭(zhēng)、美烏礦產(chǎn)協(xié)議、美俄戰(zhàn)后礦產(chǎn)合作，無(wú)不是圍繞稀土資源展開。在地緣政治和大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)加劇背景下，稀土供應(yīng)已經(jīng)從經(jīng)濟(jì)問題躍升為政治與安全問題。

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稀土是鑭系和鈧、釔共17種金屬元素的總稱，通常主要指的是除去钷和鈧的其他15個(gè)稀土元素。根據(jù)原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)的不同，該15個(gè)稀有元素又可劃分為輕稀土（鑭、鈰、鐠、釹）、中稀土（釤、銪、釓）和重稀土（鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔）。從資源豐度看稀土并不稀少，輕稀土儲(chǔ)量接近銅、鋅等；重稀土較為稀缺，但仍比黃金、鉑金等貴金屬豐富。諸多原因交互作用，導(dǎo)致稀土供應(yīng)短缺。

首先是資源端全球分布極不均衡，稀土高度集中于中國(guó)、巴西、印度、澳大利亞、俄羅斯、美國(guó)等國(guó)家；品種結(jié)構(gòu)不均衡現(xiàn)象也十分突出，重稀土（如鏑、鋱）主要分布于中國(guó)南方，以及少數(shù)東南亞國(guó)家，其儲(chǔ)量?jī)H占稀土總量約5%。重稀土在電動(dòng)汽車、風(fēng)力渦輪機(jī)、機(jī)器人及其他先進(jìn)技術(shù)上的無(wú)可替代性，使其戰(zhàn)略價(jià)值尤為凸顯。

其二是產(chǎn)業(yè)端提取難度大、分離工藝復(fù)雜，導(dǎo)致稀土成品“稀缺性”凸顯。稀土元素常與其他礦物共生，化學(xué)性質(zhì)又相似，分離提純需復(fù)雜工藝，技術(shù)門檻高且成本昂貴。稀土礦生產(chǎn)需大規(guī)模開采并分離，伴隨大量尾礦和放射性物質(zhì)處理難題，能耗和污染問題相對(duì)突出。美歐等國(guó)家對(duì)稀土開采嚴(yán)格限制，產(chǎn)品高度依賴進(jìn)口。

三是應(yīng)用端隨著新能源及高科技產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，稀土供需矛盾逐漸凸顯。在新能源領(lǐng)域，稀土是電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、海上風(fēng)電渦輪機(jī)高性能永磁體以及太陽(yáng)能電池電極的核心材料；在高科技領(lǐng)域，稀土在智能手機(jī)等消費(fèi)電子、5G通信基站、人形機(jī)器人上用量呈現(xiàn)激增態(tài)勢(shì)；在航空航天領(lǐng)域，稀土用于制造航空發(fā)動(dòng)機(jī)的高溫合金部件、傳感器等；在國(guó)防軍工領(lǐng)域，稀土是導(dǎo)彈、雷達(dá)、衛(wèi)星等尖端武器裝備的關(guān)鍵材料。

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中國(guó)擁有“資源、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)”的三位一體優(yōu)勢(shì)，因而中國(guó)稀土目前在全球占主導(dǎo)地位。

從資源端看，中國(guó)不僅儲(chǔ)量豐富，而且具有礦種和元素齊全、品位高及礦點(diǎn)分布合理等優(yōu)勢(shì)。

從技術(shù)端看，徐光憲院士創(chuàng)立的理論，徹底改變了稀土分離工藝從研制到應(yīng)用的試驗(yàn)放大模式，使高純度稀土產(chǎn)品生產(chǎn)成本下降四分之三。

從產(chǎn)業(yè)端看，中國(guó)擁有全球最完備的從采礦、冶煉到永磁材料制造稀土產(chǎn)業(yè)鏈。通過(guò)規(guī)模化生產(chǎn)與流程優(yōu)化，中國(guó)稀土分離成本僅為西方國(guó)家的1/3-1/2。

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稀土元素在二戰(zhàn)期間首次展現(xiàn)出重要戰(zhàn)略價(jià)值，美國(guó)在橡樹嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室利用氟化鈰作為“助熔劑”，通過(guò)電磁分離法大規(guī)模提純用于原子彈，標(biāo)志著稀土在尖端科技領(lǐng)域的首次關(guān)鍵應(yīng)用，推動(dòng)了早期稀土分離和提純技術(shù)研究。1940-1980年代，在彩色電視革命、阿波羅計(jì)劃需求推動(dòng)下，在埃姆斯實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)建的溶劑萃取法技術(shù)支撐下，在Molycorp公司的商業(yè)應(yīng)用和創(chuàng)新引領(lǐng)下，在加州芒廷帕斯（Mountain Pass）稀土礦的資源保障下，美國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“高光時(shí)刻”。美國(guó)既是最大的生產(chǎn)者、技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，也是核心消費(fèi)市場(chǎng)，在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。

20世紀(jì)90年代，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)憑借更低的開采成本、更先進(jìn)的分離技術(shù)和規(guī)模化生產(chǎn)能力，逐步占據(jù)全球主導(dǎo)地位。2002年中國(guó)稀土出口量占全球90%以上，導(dǎo)致國(guó)際稀土價(jià)格大幅下跌。在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，美國(guó)芒廷帕斯礦被關(guān)閉封存，生產(chǎn)企業(yè)紛紛破產(chǎn)。美國(guó)唯一稀土開采及生產(chǎn)商Molycorp開始將稀土精礦運(yùn)往中國(guó)加工分離，美稀土供應(yīng)鏈由此幾乎完全依賴中國(guó)。這一時(shí)期中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)陷入“賣資源”的困局，同時(shí)也醞釀出產(chǎn)業(yè)格局的重大變化。

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低廉的資源、產(chǎn)業(yè)鏈和環(huán)保成本，吸引美、日、歐稀土企業(yè)紛紛加大在中國(guó)的資本和技術(shù)投資，強(qiáng)化了中國(guó)從開采到冶煉分離再到合金生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。中國(guó)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中快速成長(zhǎng)壯大并開啟并購(gòu)征程：1995年中科三環(huán)和有色金屬總公司收購(gòu)加拿大上市公司Neo子公司、也是美國(guó)唯一生產(chǎn)導(dǎo)彈磁體的麥格昆磁（Magnequench）；2005年西部礦業(yè)收購(gòu)美國(guó)稀土貯氫合金生產(chǎn)廠；2010華東有色地勘局收購(gòu)了澳大利亞全球金屬與礦業(yè)公司（GBE）等。

2006年后中國(guó)開始限制稀土產(chǎn)量和出口，加大對(duì)濫挖濫采監(jiān)管力度。2010年日本在我國(guó)釣魚島海域掀起“撞船”風(fēng)波后，中國(guó)暫停對(duì)日本稀土出口，并推出新一輪行業(yè)監(jiān)管，日本電子和汽車行業(yè)受到重創(chuàng)、歐盟40%產(chǎn)值受到影響、美國(guó)洛克希德馬丁F22戰(zhàn)機(jī)項(xiàng)目延遲。美國(guó)緊急啟動(dòng)本地化生產(chǎn)，2010年7月Molycorp在政府扶持下，于2011-2012年借稀土價(jià)格暴漲短暫重啟旗下芒廷帕斯礦。在中國(guó)稀土激烈競(jìng)爭(zhēng)下，Molycorp于2015年6月宣告破產(chǎn)保護(hù)，芒廷帕斯礦被單獨(dú)拍賣。

氧化鏑價(jià)格在2009年1月-2011年8月31個(gè)月內(nèi)上漲26倍

（圖片來(lái)源：阿達(dá)瑪斯Minside）

2011年開始，中國(guó)逐步將稀土產(chǎn)業(yè)納入國(guó)資控股為核心的產(chǎn)業(yè)框架內(nèi)。2014年5月出口關(guān)稅上調(diào)10倍，取消稀土配額實(shí)施許可證管理制度。2020年《中國(guó)出口管制法》將稀土納入“國(guó)家安全”范疇，限制關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品出口。2021年稀土企業(yè)整合為中國(guó)稀土與包鋼稀土南北兩大集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)了從源頭開采、到冶煉分離，再到產(chǎn)品出口的垂直統(tǒng)籌。2023年《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》發(fā)布，將稀土萃取分離技術(shù)、永磁體制備工藝列為“戰(zhàn)略限制”。2025年4月4日我國(guó)對(duì)釤、釓、鋱等7類中重稀土實(shí)施“一批一證”出口許可制度；5月底正式上線“稀土磁體出口追蹤系統(tǒng)”。

中國(guó)作為稀土原料主產(chǎn)國(guó)，為全球科技革命和產(chǎn)業(yè)變革帶來(lái)巨大支撐作用。我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)從無(wú)序到有序的深徹變革。

地緣政治、大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)夸大了稀土原料緊缺，扭曲了全球供應(yīng)格局。在“去風(fēng)險(xiǎn)化”鼓動(dòng)下，全球稀土供應(yīng)格局發(fā)生微妙變化。日本于2012年啟動(dòng)深海采礦和“都市礦山”計(jì)劃無(wú)疾而終，最近開始嘗試從廢鋼中提取稀土，回收率不足1%。歐盟啟動(dòng)“地平線2030”稀土回收計(jì)劃，但技術(shù)依賴中國(guó)專利。印度提出包括廢舊產(chǎn)品回收、技術(shù)自主研發(fā)、多元進(jìn)口渠道建設(shè)等方案，但面臨稀土含量極低、高污染高耗能、缺乏技術(shù)積淀等問題。美國(guó)稀土戰(zhàn)略經(jīng)歷了奧巴馬、拜登和特朗普三任總統(tǒng)，探索出的路徑無(wú)非以下幾種。

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推動(dòng)本土供應(yīng)鏈建設(shè)。2017年美國(guó)招標(biāo)運(yùn)營(yíng)商重啟因環(huán)保及經(jīng)營(yíng)問題兩度關(guān)停的芒廷帕斯礦，中國(guó)盛和資源子公司新加坡國(guó)貿(mào)與美國(guó)JHL資本集團(tuán)、QVT財(cái)務(wù)集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)建的MP Materials以2050萬(wàn)美元中標(biāo)，獲取芒廷帕斯礦30年經(jīng)營(yíng)權(quán)。而盛和資源擁有MP公司9.9%優(yōu)先股以及稀土礦開采運(yùn)營(yíng)及獨(dú)家分銷權(quán)。2019年美國(guó)《國(guó)防授權(quán)法案》將稀土列為“關(guān)鍵礦產(chǎn)”，通過(guò)直接撥款（向MP公司提供1.05億美元資助）和稅收優(yōu)惠，支持本土稀土項(xiàng)目。在美國(guó)加征125%出口關(guān)稅后，MP公司從2025年4月起停止向中國(guó)銷售稀土精礦。此外，美國(guó)批準(zhǔn)科羅蘇姆金稀土礦復(fù)產(chǎn)，成為繼芒廷帕斯后的第二座在產(chǎn)稀土礦。

國(guó)際合作與供應(yīng)鏈多元化。2019年美國(guó)與澳大利亞簽署協(xié)議共同開發(fā)稀土資源，澳Lynas公司在得州建設(shè)輕稀土分離廠；資助Lynas在Seadrift建設(shè)重稀土工廠，計(jì)劃2026年運(yùn)營(yíng)；聯(lián)合澳、日、愛沙尼亞等國(guó)構(gòu)建“去中國(guó)化”稀土產(chǎn)業(yè)鏈，2024年從這些國(guó)家進(jìn)口的稀土化合物占比達(dá)30%，部分替代了中國(guó)供應(yīng)；建立獨(dú)立稀土認(rèn)證體系，扶持蒙古、越南等國(guó)建立中轉(zhuǎn)樞紐構(gòu)建“稀土走私生態(tài)系統(tǒng)”。特朗普政府第二任期，美國(guó)啟動(dòng)太平洋多金屬結(jié)核開采計(jì)劃；與沙特達(dá)成從勘探和開采到分離、精煉和永磁體全產(chǎn)業(yè)合作計(jì)劃；推動(dòng)與格陵蘭的合作，獲取其重稀土資源；通過(guò)《關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》擴(kuò)大海外勘探，在非洲、加拿大、巴西布局稀土項(xiàng)目。

技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。在稀土分離技術(shù)創(chuàng)新上，迪薩技術(shù)公司開發(fā)的HPSA技術(shù)利用高壓漿料沖蝕技術(shù)實(shí)現(xiàn)礦物高效分離，稀土回收率從29%提升至95%，成本降低42%；賓州大學(xué)開發(fā)的Lanmodulin蛋白分離可在常溫下分離純度達(dá)99.9999%。在永磁體生產(chǎn)方面，2025年美國(guó)稀土公司建成“創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”成功試產(chǎn)稀土永磁體，目標(biāo)2026年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)4800噸的設(shè)計(jì)產(chǎn)能。在全產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，2025年1月MP公司宣布在德州沃斯堡建立全美第一個(gè)集成稀土金屬、合金和磁體制造的工廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)約1000噸釹鐵硼磁體。公司控制的朗德托普礦（含重稀土鏑、鋱），計(jì)劃2026年投產(chǎn)。

芒廷帕斯礦的重啟、國(guó)防法案的推動(dòng)、分離技術(shù)的突破以及供應(yīng)鏈多元化，美國(guó)正試圖通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和盟友協(xié)作逐步重塑稀土格局，其2024年精煉產(chǎn)量的激增（420%）和出口量翻倍（107%）已彰顯這一趨勢(shì)。

對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)加劇將進(jìn)一步激發(fā)產(chǎn)業(yè)動(dòng)能，在穩(wěn)固定價(jià)權(quán)、突破高性能釹鐵硼等高端技術(shù)瓶頸以及綠色開采技術(shù)升級(jí)上不斷取得新突破。

 原標(biāo)題：《稀土供應(yīng)主導(dǎo)權(quán)的斗轉(zhuǎn)星移》

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