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不可思議!3300元每噸的礦石價格竟然突破近十年的天花板!!!

據證券時報報道,伴隨著傳統下游行業產能加速擴張,以及新能源產業拉動,螢石成功捅破過去10多年來的3000元/噸價格天花板,部分企業的報價已達到3200-3300元/噸。

國內螢石龍頭金石資源在漲價潮刺激下收盤漲停,拉長周期看,以4月底的低點算起,其股價累計漲幅已高達134%,此外,永和股份、巨化股份同期分別上漲80%、43%。

螢石,也叫氟石,是氟化鈣的結晶體,是不可再生、不可替代的類“稀土”“稀缺”資源,同時也是整個氟化工產業鏈的起點。無論鋰電池電解液用六氟磷酸鋰,普通空調制冷劑,還是PVDF(聚偏二氟乙烯),亦或是廣泛使用在農藥、染料、醫藥中的含氟精細化學品,其產業鏈的起點都是螢石。

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螢石價格之所以有所上漲,主要原因有兩點:一是新增產能有限,二是下游需求增長。

具體來看,在供給端,由于螢石的開采屬于高污染行業,在資源管控與環保政策的影響下,螢石新增產能開始受限。根據百川盈孚數據,產能方面,2021年,酸級螢石粉年產能為775.1萬噸,相較于2018年的774.6萬噸幾乎無增長;產量方面,2018至2021年,酸級螢石粉年產量從350.4萬噸增長到368.5萬噸,年均復合增長率為1.69%,2022年1至7月酸級螢石粉產量為142.6萬噸,同比下降33.3%。

而在需求端,螢石的傳統下游產能加速擴張,新興領域也帶來了新增量。氫氟酸是螢石下游最主要的產品,據百川盈孚數據,氫氟酸2021年消費占比達到56.33%。2017-2021年,我國無水氫氟酸有效產能從225.4萬噸增長到248.4萬噸,年均復合增長率為3.3%。2022年、2023年計劃新增投產產能分別為34萬噸和56.5萬噸,產能擴張有望加速,帶動螢石需求增長。

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此外,近年來鋰電池、光伏等新興領域發展迅速,對含氟材料的需求日趨增長,包括六氟磷酸鋰、PVDF、電子級氫氟酸、氟碳涂料等,均有望持續拉動螢石需求。

金石資源曾在2021年報中指出,根據現有數據測算,到2025年新能源對螢石需求將達到150萬噸-200萬噸,2030年更是可能超過500萬噸。而目前全球每年螢石總產量僅七、八百萬噸,新能源或有可能取代傳統的制冷劑需求,成為螢石的最大需求領域。 

出口方面,2022年4月以來我國螢石出口量大幅增長,國外需求旺盛。據百川盈孚數據,2022年6月,我國螢石粉(CaF2>97%)出口量為23487噸,同比增長1319.76%;2022年1-6月,我國螢石粉(CaF2>97%)出口量為81015噸,同比增長232.83%。在國外需求拉動下,螢石價格有望進一步提升。

綜合來看,由于新增產能受限,傳統下游產能擴張及新能源領域的拉動,疊加海外需求增長,行業面臨供需趨緊的情況下,螢石價格有望持續上升。

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